次年，齐国受到了五灵的吩咐，送八十名美女到鲁国，季桓子接受了这些美女，君臣迷恋歌舞，多日不理朝政，令孔子非常失望。

    不久后，鲁国举行郊祭，祭祀后按惯例送祭肉给大夫们，别人都送了，唯独不给孔子，这表明季氏不想再任用他了，孔子在不得已的情况下离开鲁国，到外国去寻找出路，开始了周游列国的旅程，这一年，孔子五十五岁了。

    孔子带弟子先到了卫国，卫灵公开始非常尊重孔子，按照鲁国的俸禄标准发给孔子俸粟六万，但并没给他什么官职，没让他参与政事，孔子在卫国住了大约十个月，因有人在卫灵公面前进谗言，卫灵公对孔子起了疑心，派人公开监视孔子的行动，因此孔子带弟子离开卫国，打算去陈国。

    接下来，孔子周游列国十四年，走遍了十来个国家，本希望得到这些国家国君的重用，只可惜，这些国君有的给孔子优厚的俸禄，却不给他参政的机会，还有的国君甚至厌恶孔子，将孔子从自己的国家中赶走。

    孔子六十八岁的时候，在其弟子冉求的努力下，他被迎回鲁国，但仍是得到了足够的尊重，却得不到重用，只得继续从事教育及整理文献工作，编著出了五经最后一经《春秋》。

    接下来的日子里，却是孔子一生最为黑暗的时期，先是孔子夫人亓官氏病死，随后他的儿子孔鲤也先他而去，接下来是孔子最为器重的弟子颜回去世，随后又是得意门生子路死于卫国内乱，而且还被剁成肉酱。

    在经过这一系列的打击后，孔子知道自己时日不多了。这日，子贡来见孔子，孔子柱杖依于门前遥遥相望，大叫道：“你为何来得这么晚？”

    随后不禁悲泣道。“泰山坏乎！梁柱摧乎！哲人萎乎！”

    子贡在听到这话后，不禁潸然泪下，当即就红着眼睛道：“老师，不如前往稷下学宫求见五灵仙人，求取一个长生之法。”

    孔子一听这话，顿时也心动了，五灵乃是仙人，自从现世后就一直存活至今。

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